印第安人乔

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19世纪末,美国西进运动末期。少年乔拥有白人父亲和印第安母亲,母亲部族被屠杀后,他被父亲带回白人小镇。但父亲不久后死于肺炎,乔彻底沦为孤儿。他既不被白人接纳,被视为“肮脏的杂种”,也无法回归已经完全陌生的原住民部落。为了生存,他当过淘金苦力,做过骑兵向导,甚至差点被卖去马戏团。在一次关键冲突中,政府军要清剿一个不愿迁移的部落,而那个部落正是母亲的娘家。乔必须做出选择:是向白人报告以换取微薄的赏金和安全,还是冒着生命危险去警告那些视他为叛徒的族人。他最终策马奔向山谷,背后是枪声,面前是晨光。